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菲律宾飞机群:台积客户轮流爆雷 陆行之提五观点

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台积电大客户苹果公告最新一季财报,外资知名半导体产业分析师陆行之提出最新观察,直言台积电五大客户轮流来爆雷,先是超微、后有高通盘后下跌,目前看起来只有辉达顶得住。要是那几家客户能够利空出尽,股价不跌反涨,「就厉害了」。

NB/PC及伺服器市场的需求下滑,台积电前十大客户AMD、辉达、联发科、高通、英特尔等库存调整状况比预期激烈,台积电下修年2023年美元营收预估,从原本估计的微幅成长,降为减少1%至6%,并对2023年半导体产业成长率,调整为衰减4%至6%,全球晶圆代工业的展望,由原本估计衰减3%,调为衰减7%至9%,

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陆行之提出的五大观察点有:一、归因于苹果季节性转弱,中国客户一堆库存,高通预期二季营收季减4%~13%,比市场预期持平来得糟,而晶片又比授权营收来的差。二、高通第一季库存月数来到4.95个月、年增69%,但季减4%,库存清理应该会持续。三、高通预期第二季晶片部门营业利润率下滑到23%~25%,高出联发科的近10个百分点,但也是逐季,逐年下滑。

四、高通公布第一季车用晶片营收4.47亿美元,年增20%、季减2%,营收超过辉达车用,与英特尔、Mobileye相当,看起来,高通在车用层面下了不小功夫,「联发科要加油了。」

最后,陆行之提出,观察半导体企业第二季的财测,看起来以手机产业链最差;PC、伺服器、车用勉强守住持平;电视大尺寸面板、驱动IC、GaAs砷化镓半导体、封测设备公司最佳。但奇怪的是,GaAs砷化镓半导体多是手机在用,封测产业也不济,是否是这些产业清库存来得早,提早看到市场复苏?

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